12 - Kanban de CRM (Gestão de Vendas)
Organize seu funil de vendas e visualize o progresso de cada negociação em tempo real
Nesta aula, apresentamos o módulo de CRM integrado da Talk BI, que utiliza a metodologia Kanban para organizar seus processos comerciais. Você aprenderá como transformar conversas do WhatsApp em cards de oportunidade, permitindo um acompanhamento visual de cada etapa da jornada do cliente, do primeiro contato ao fechamento [00:00:15].
O tutorial demonstra como customizar as colunas do seu funil, mover negociações entre estágios e centralizar todas as informações de vendas em um único painel. Isso evita que oportunidades sejam esquecidas e profissionaliza a gestão do seu time comercial [00:02:40].
O que você vai dominar
Organização do funil de vendas
Visualização KanbanGestão de leads através de colunas intuitivas (Arrastar e Soltar) [00:01:05]
Criação de CardsComo converter um atendimento ativo em uma oportunidade de negócio no CRM [00:01:50]
Status de NegociaçãoMarcação de cards como 'Ganhos', 'Perdidos' ou 'Pausados' para análise de conversão [00:03:15]
Histórico IntegradoAcesso rápido às conversas e notas diretamente de dentro do card do CRM [00:04:30]
Configurando seu Funil
Passo a passo para organizar as vendas
Acessar o Módulo CRM
Localize no menu lateral a aba de Quadros ou Kanban para visualizar seus funis [00:00:30]
Criar Colunas do Funil
Defina as etapas do seu processo (ex: Novo Lead, Qualificação, Proposta, Fechamento) [00:01:15]
Mover Oportunidades
Arraste os cards lateralmente conforme o cliente avança na negociação [00:02:10]
Adicionar Notas e Valores
Preencha o valor da venda e anotações internas importantes dentro de cada card [00:03:50]
Filtrar Resultados
Utilize filtros por agente ou por data para analisar o desempenho do funil [00:05:00]
Ideal para
Times comerciais que precisam de uma visão clara das metas e vendas em andamento
Gestores que desejam identificar gargalos no processo de atendimento
Empresas que perdem vendas por falta de acompanhamento (follow-up) dos leads
Empreendedores que buscam centralizar CRM e atendimento em uma única ferramenta
Perguntas Frequentes
Dúvidas sobre o CRM
Lista de Contatos vs Kanban CRM
Diferença entre gerenciar conversas e gerenciar negócios
| Recurso | Apenas Lista de Chat | Kanban de CRM |
|---|---|---|
| Foco | Responder mensagens | Fechar negócios/vendas |
| Organização | Ordem cronológica | Estágio de negociação [00:01:05] |
| Previsibilidade | Nenhuma (caótico) | Visualização de receita futura [00:05:15] |
| Acompanhamento | Depende da memória do agente | Cards visíveis em cada etapa |